光控资本指出，受美国经济和通胀耐性较强、特朗普方针等要素影响，2025年美联储降息或许更加趋于慎重，美国金融周期友好度上升斜率或将有所下降。关于人民币财物，美联储降息放缓对A股的整体影响并不明显，但或许稍微限制港股上升的斜率。风格方面，金融安稳、盈利风格有望受益，生长风格向上的弹性或受一定限制。一起，盈利风格超额收益近两个月已经超跌，估计跨年前后的窗口期或许出现“回摆”，美联储降息速率放慢或会进一步强化盈利“回摆”的时间和起伏。
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光控资本指出，周四A股商场低开高走、小幅震动整理，早盘股指低开后震动上行，盘中股指在3372点邻近遭遇阻力，午后股指维持震动，尾盘震动走高，盘中半导体、通讯设备、消费电子以及计算机设备等职业体现较好；商业百货、煤炭、酿酒以及石油等职业体现较弱，沪指全天基本出现小幅震动的运行特征。当前上证综指与创业板指数的均匀市盈率分别为14.32倍、37.32倍，处于近三年中位数均匀水平，合适中长期布局。两市周四成交金额14650亿元，处于近三年日均成交量中位数区域上方。从内部环境看，方针效应显现，但传导还需进程，未来还需亲近跟踪经济数据恢复状况。从外部环境看，美联储最新的表态显示，未来降息节奏或将减缓。跟着国内宏观调控、促增长方针继续落地推进，未来股指总体估计将保持震动上行格局，一起仍需亲近重视方针面、资金面以及外部要素的改变状况。建议短线重视通讯设备、半导体、消费电子以及计算机设备等职业的出资时机。
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