昨日，沪指盘中窄幅震动，午后小幅下挫；深证成指、创业板指、科创50指数等弱势下探。截至收盘，沪指跌0.16%报3386.33点，深证成指跌1.3%报10573.92点，创业板指跌1.51%报2201.53点，科创50指数跌1.47%，北证50指数跌3.44%；沪深北三市算计成交17171亿元，较此前一日削减逾3700亿元。职业方面，半导体、券商、食品饮料、汽车、酿酒、有色、钢铁等板块走低，零售、旅游、纺织服装、电力、燃气等板块上扬，铜缆连接概念爆发，养老概念、短剧游戏概念等活跃。
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光控资本表明，11月新增社融和信贷数据仍相对偏弱，不过在方针支撑发力的背景下金融数据呈现一些积极变化，并且12月中共中心政治局会议和中心经济工作会议对下一年的方针定调积极，有利于改进出资者对下一年的经济预期，提振A股商场危险偏好和买卖活跃度。从方针要点支撑的工业方面，要点主张重视大宗消费、商贸零售、首发经济等消费板块、人工智能+、未来工业，以及归纳整治“内卷式”竞赛下的光伏、锂电等方向。
今日出资机会解析
航天工业驶入开展“快车道”
12月16日，我国在文昌航天发射场运用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺畅进入预定轨迹，发射使命取得圆满成功，标志着我国星网正式进入批量组网阶段。此外，G60千帆星座极轨01-03组星分别于2024年8月6日、10月15日、12月5日在太原卫星发射中心运用长征六号改运载火箭发射成功，在轨卫星数量已到达54颗。我国星网和G60千帆星座正式揭开大规划卫星组网前奏。
11月30日开端，海南商业航天发射场开端投入运用，商业航天发射的“排队”状况将得到缓解，为未来大规划的发射实验和商业发射打下基础。民营火箭方面，我国的民营火箭公司已完结猎鹰1号形式的液体火箭首飞，下一阶段有望研发出对标猎鹰9号的可回收中型运载火箭。伴随卫星制作、火箭发射、地上设备、运营服务各环节相继取得突破，我国商业航天现已完结“从0到1”的阶段，工业行将迈入快速开展阶段。
随着我国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，以及海南商业航天发射场和长征十二号商业运载火箭的投入运用，大运力、低本钱趋势正引领商业航天开启新时代。万亿商场规划的新赛道行将扬帆起航，为相关工业链带来巨大的开展关键。主张重视以下细分范畴：1）卫星制作；2）商业火箭；3）地上设备；4）运营服务。
ASIC+以太网进程加速
博通在2024年第四季度业绩会上表明，AI定制化芯片（ASIC）以及以太网网络产品正在推动其AI收入快速增加。博通表明现在三个超大型云厂商客户现已拟定了多代AI定制化芯片技能路线图，一起博通也在为另外两家超大规划企业的下一代AIXPU进行定制开发，博通估计未来超大型云厂商客户均方案在单一架构中布置100万XPU集群，其SAM规划（Serviceable addressable market）将在2027年到达600亿—900亿美元。CSP厂商自研定制化芯片+以太网的形式未来将有望迎来快速开展。
博通在其最新财报中表明AI定制化芯片（ASIC）和以太网网络产品正在推动其AI收入的快速增加，这再次证明了ASIC+以太网的形式在AI工业未来开展中的重要地位。一起博通猜测2027年定制化芯片与网络的SAM将到达600亿—900亿美元，估计未来随着定制化芯片商场规划的高增，以太网方案也将有望迎来快速开展。要点推荐在以太网方案布局抢先的厂商，如交换机龙头与交换芯片龙头公司；光模块工业链与AEC龙头；AIDC龙头。
Android XR发布 有望招引更多终端厂进入
12月12日（美国时刻），谷歌宣告推出专为XR头显规划的操作体系“安卓XR”，该体系将首次应用于与三星电子协作的名为“ProjectMoohan”头显项目中，该设备还将搭载高通芯片。
Android XR交融谷歌多年来在人工智能（AI）、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）范畴的技能积累，旨在为头戴设备和智能眼镜带来革命性的体会，Android XR的发布有望招引更多终端厂进入。主张重视国内消费端XR内容开发与终端设备龙头厂商及进入各XR供应链厂商。
首发经济受重视
日前，中心经济工作会议在北京举办，会议对2025年经济工作的九大要点使命进行布置，第一项使命即为“大力提振消费、进步出资效益，全方位扩展国内需求”，其中说到要“积极开展首发经济、冰雪经济、银发经济”、“加力扩围实施两新方针，立异多元化消费场景，扩展服务消费，促进文明旅游业开展”等。
光控资本表明，中心经济工作会议提出积极开展“首发经济”，充沛体现政府对促进优质新式消费供给、刺激消费内需的高度重视，有望催化游戏、影视等文娱内容、数字消费、广告营销、会议服务等传媒互联网职业规划和公司业绩坚持健康增加。主张布局文明娱乐、会议旅游、数字消费、广告营销等范畴的优势公司。
其他影响商场的音讯
央行：当令降准降息 坚持流动性富余
12月16日，我国人民银行党委举行会议。会议着重，归纳运用多种货币方针东西，当令降准降息，坚持流动性富余，使社会融资规划、货币供应量增加同经济增加、价格总水平预期方针相匹配。引导银行充沛满意有用信贷需求，增强信贷增加安稳性。强化利率方针履行和传导，促进社会归纳融资本钱稳中有降。增强外汇商场韧性，安稳商场预期，坚持人民币汇率在合理均衡水平上的根本安稳。
探究拓展中心银行宏观审慎与金融安稳功能，立异金融东西，执行好支撑资本商场安稳开展的两项货币方针东西，保护金融商场安稳。依照商场化、法治化准则，积极支撑稳妥处置当地中小金融机构危险，继续做好金融支撑融资渠道债款危险化解工作，支撑房地产商场止跌回稳。
外汇局：支撑中长期资本入市
12月16日，国家外汇办理局党组书记、局长朱鹤新掌管举行党组（扩展）会议。会议指出，持续提升外汇服务实体经济质效。推动银行外汇展业变革提质扩面，营造“越诚信越便利”的外汇方针环境。以科创企业为要点做好金融“五篇大文章”。支撑跨境电商、海外仓等贸易新业态立异开展，深化外商直接出资外汇办理变革，助力稳外贸、稳外资。
推动外汇范畴深层次变革和高水平敞开。稳步扩展金融商场准则型敞开，支撑中长期资本入市。立异优化自由贸易实验区外汇办理方针，鼓舞首创性、集成式探究。积极支撑区域战略实施，支撑上海、香港国际金融中心建造。
商场监管总局对电动汽车供电设备实施强制性产品认证
近来，商场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）办理。自2025年3月1日起，开端受理认证托付；自2026年8月1日起，未取得CCC认证证书和标示认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或许在其他经营活动中运用。
冰雪游线路产品售卖火爆
携程数据显现，进入12月，哈尔滨位列冰雪目的地第一，跟团游预定量环比增加40%，“哈尔滨+雪乡”“哈尔滨+亚布力滑雪旅游度假区”“哈尔滨+漠河”等线路产品售卖火爆。另悉，12月17日，2024—2025年度的长春冰雪新天地行将正式运营；第二十六届哈尔滨冰雪大世界日前也已完结主塔封顶，方案于12月中旬开园。
智元机器人开启商用量产
12月16日，智元机器人宣告正式开启通用机器人量产，现在累计产值已有962台，年底方案产值将接近千台。智元机器人联合创始人彭志辉表明，两年时刻磨一剑，从灵感到蓝图，从样机到量产，智元机器人终于跨过初创沟堑。
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