CPO概念17日盘中强势拉升，到发稿，明阳电路20%涨停，生益电子涨超9%，广合科技、锐捷网络涨约8%，新易盛、中际旭创等涨逾5%。
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行业方面，博通在2024年第四季度业绩会上表明，AI定制化芯片（ASIC）以及以太网网络产品正在推进其AI收入快速增长。博通表明现在三个超大型云厂商客户现已制定了多代AI定制化芯片技术路线图，一起博通也在为别的两家超大规模企业的下一代AIXPU进行定制开发，博通估计未来超大型云厂商客户均计划在单一架构中部署100万XPU集群，其SAM规模（Serviceable addressable market）将在2027年到达600亿—900亿美元。CSP厂商自研定制化芯片+以太网的形式未来将有望迎来快速开展。
光控资本指出，跟着未来AI使用商业形式的逐渐老练，推理端需求将推进以太网光模块需求快速增长。未来光模块将有望迎来“练习端推进Infiniband网络需求”+“推理端推进以太网络需求”的两层推进，在中际旭创今年6月份的投资者交流记载表里，也表明推理端需求正在推进以太网交流机以及与之配套的800G光模块销量的快速增长。我国光模块龙头厂商现在海外/国内商场份额领先，有望充分获益于未来以太网光模块商场的旺盛需求。此外，AEC因为其低成本、低功耗、高可靠性的特色，在短距离衔接（3—7米）中相比于AOC与DAC具有必定优势，可以有效满足AI短距离网络需求。根据SemiAnalysis的最新报告，AWS在其最新的AI网络架构中也现已引入了AEC计划，因此看好未来AEC在AI网络的浸透率有望不断增加，主张关注AEC龙头，关注国内AEC具有潜在供应能力的公司。
该机构表明，博通在其最新财报中表明AI定制化芯片（ASIC）和以太网网络产品正在推进其AI收入的快速增长，这再次证明了ASIC+以太网的形式在AI产业未来开展中的重要位置。一起博通猜测2027年定制化芯片与网络的SAM将到达600亿—900亿美元，估计未来跟着定制化芯片商场规模的高增，以太网计划也将有望迎来快速开展。重点推荐在以太网计划布局领先的厂商，如交流机龙头与交流芯片龙头公司；光模块产业链与AEC龙头；AIDC龙头。
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